7月16日，游戏板块早盘表现略微震荡，同指数规模最大的游戏ETF华夏（159869）低开后震荡翻红，此前一度跌超2%，截至发稿，盘中成交额已逼近3.5亿元。截至7月15日，游戏ETF华夏（159869）近10个交易日获资金净流入达5.16亿元，备受资金青睐，游戏ETF华夏（159869）规模达88.5亿元。
7月14日，多家游戏公司发布上半年业绩预告：1）公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为43.00亿元-47.70亿元，同比增长61.87%-79.57%；2）游族网络公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为2.00亿元-3.00亿元，同比增长298.76%-498.14%；3）吉比特公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为10.10亿元-11.00亿元，同比增长57%-71%。
从中期看，游戏板块正在由题材驱动转向业绩驱动，头部公司中报增长验证了新品、出海和长线运营带来的盈利弹性。暑期也是游戏版本更新、IP联动和新品上线的重要窗口，行业景气度有望继续获得数据验证。影视板块则进入暑期档密集催化期，若重点影片正式上映后票房、排片和口碑继续超预期，有望带动市场进一步上修对电影大盘、院线经营及内容公司业绩的预期。
综合来看，游戏景气验证+AI漫剧赛道爆发+政策红利释放+暑期档催化，传媒游戏行业“政策拐点+供给回暖+需求验证”的三重共振格局持续强化。传媒ETF华夏（516190）紧密跟踪中证文娱传媒指数，其指数成分股与“GEO概念”高度重合，借道ETF上车是捕捉AI应用+传媒行业风口的好办法；游戏ETF华夏（159869）跟踪中证动漫游戏指数，AI应用含量全市场领先，精准覆盖A股动漫游戏产业的整体表现。
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